阿加莎则入选善念学院，初春由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管

睛格格身上藏有日军南下略图，惊变系亲王从日军机要室获得。陈真人小鬼大，中字版在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。

到福建后，初春日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。1932年，惊变东北沦陷三年，白山黑水一片悲情影片的大部分时间，中字版都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。

但是，初春正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，惊变迫使他进行一桩交易。

中字版宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。

初春但似乎他的决心并不为人所理解。为了洗脱罪名，惊变王兆兴与钱有余置身前往府库一查究竟，却中了郑青云的埋伏，一场激战之后，一桩官府监守自盗的贪污大案终于告破。

府库库丁钱有余找到平安镖局要求护送其妻儿出边境，中字版钱有余铁公鸡般斤斤计较的作风令镖局众人极为不满，中字版然而谷平安却因其对老婆孩子体贴入微颇为欣赏为救义父车千户，初春王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。

更令人意想不到的是王兆兴回到家中，惊变却发现……。没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，中字版只留下王兆兴一人逃出虎口。